EB Financial Planning donará el 10 % de las tarifas de asesoría de inversiones cobradas en tu cuenta a cualquier organización benéfica 501(c)(3) aprobada por EBFP que elijas, ¡sin costo para ti ni para la entidad!
Ya sea que inviertas para obtener ingresos o crecimiento, al abrir una cuenta Benevolent Buddy con EB Financial Planning, puedes apoyar tu causa favorita. La organización 501(C)(3) aprobada por EBFP que elijas recibirá un flujo de ingresos sin costo para ti ni para la entidad mientras tu cuenta de inversión esté activa. ¡HAZ LA DIFERENCIA!
Preguntas frecuentes
*¿Es el programa de amigos benevolentes un fondo asesorado por donantes o una fundación privada? No. Los pagos a la organización 501(c)(3) provienen directamente de las tarifas trimestrales de asesoría de inversiones cobradas en tu cuenta y no generan cargos adicionales ni para el cliente ni para la entidad benéfica. Las tarifas de asesoría están publicadas en el Formulario ADV II y el folleto Schedule H, disponibles en este sitio web en el menú superior.
*¿Puedo deducir las donaciones del programa de amigos benevolentes en mis impuestos? No. Las donaciones provienen directamente de las tarifas trimestrales de asesoría de inversiones de EBFP, y no del propietario de la cuenta cliente para efectos fiscales.
*¿Puede la organización benéfica solicitar donaciones en nombre del programa de amigos benevolentes? No. La entidad benéfica puede proporcionar información de contacto de sus miembros y un espacio para EB Financial Planning con el fin de comunicar el programa y sus beneficios. Sin embargo, solicitamos que no realice ninguna solicitud ni promoción.
*¿Puedo elegir cualquier organización benéfica? Sí. Siempre que la organización esté aprobada por EB Financial Planning y sea un 501(c)(3) registrado. Contáctanos para obtener la lista de organizaciones calificadas.
*¿Puedo optar por inversiones exclusivamente ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)? ¡Por supuesto! Además del portafolio ESG, EB Financial Planning ofrece también ESGR (ambiental, social, de gobernanza y religiosa), diseñado especialmente para organizaciones religiosas.
*Las casas de culto recibirán tarifas reducidas en asesoría de inversiones cuando EB Financial Planning gestione sus inversiones*
