Patrocinar un plan de jubilación para su empresa puede reducir su carga fiscal mientras ahorra para el retiro.
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(201) 244-1414
"Realmente fiduciario solo con honorarios"
Cuando usted mejora, nosotros también.
Nuestros servicios exclusivos
Descubra nuestros servicios fiduciarios únicos basados en honorarios, diseñados para sus necesidades financieras.
Planificación para el ejercicio de opciones sobre acciones para empleados (ESOP)
En ocasiones, los empleados corren el riesgo de acumular demasiados activos personales en acciones de la empresa donde trabajan. Sin embargo, pueden querer conservarlas. Mediante una estrategia de "collar de opciones", podemos establecer un límite mínimo y máximo en el precio de sus acciones listadas. Esto ofrece previsibilidad en el precio y tranquilidad durante el periodo de tenencia de la opción.
Gestión de patrimonio para clientes privados
Asesoría experta sobre continuidad del estilo de vida en el retiro, planificación patrimonial, financiamiento educativo y planificación sucesoria.
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas a las dudas más comunes sobre nuestros servicios fiduciarios.
¿Qué significa el deber fiduciario?
El deber fiduciario implica actuar siempre en su mejor interés, garantizando confianza y transparencia en nuestra relación.
¿Las carteras ESG (Gobernanza Ambiental y Social) implican mayor riesgo?
¿Qué son los servicios basados en honorarios?
Nuestros servicios basados en honorarios significan que paga solo por el asesoramiento, sin comisiones ocultas que puedan generar conflictos con sus objetivos.
¿Puedo agendar una cita?
Sí, puede programar una cita llamando al 201-244-1414 o enviando un correo a Info@877Exec.Biz
¿Dónde se custodiarán mis activos?
Sus activos estarán en custodia en Charles Schwab & Co Inc.