Gobernanza Ambiental y Social (ESG) y Carteras de Inversión en Gobernanza Ambiental, Social y Religiosa (ESRG)

Creyendo que las inversiones pueden impactar directamente en nuestra sociedad, EB Financial Planning ofrece dos opciones. Elija entre carteras de inversión (ESG) Gobernanza Ambiental y Social o (ESRG) Gobernanza Ambiental, Social y Religiosa. EB Financial Planning hará todo lo posible para asegurar que estas carteras se conformen con valores que promuevan: la creación de empleo, productos útiles para la sociedad, investigaciones científicas beneficiosas y el alivio general del sufrimiento humano.

Riesgos adicionales asociados con las carteras de inversión ESG y ESRG:

Además de los riesgos generales de inversión descritos en nuestro folleto ADV II y Anexo H, pueden existir riesgos adicionales inherentes a las carteras ESG y ESRG, tales como:

*Las carteras pueden ser más vulnerables a un rendimiento inferior durante períodos de guerra, altos precios del petróleo y altos precios de materias primas (debido a la posible exclusión de ciertas empresas).

*Los rendimientos de las carteras pueden verse afectados por la limitada oferta de opciones de inversión. Esto puede resultar en valoraciones elevadas debido a una "sobreconcentración" en ciertas operaciones. También podría generar mayor volatilidad a la baja si los tenedores de estas posiciones posiblemente "sobreconcentradas" intentan vender al mismo tiempo. Por ello, los criterios de selección de valores podrían inclinarse más hacia un enfoque de crecimiento en lugar de valor.